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2021年中国被动元件行业分析报告-产业发展现状与发展定位研究

※发布时间:2021-11-17 16:55:36   ※发布作者:佚名   ※出自何处: 

  被动元件一般指无源器件。无源器件是微波射频器件中重要的一类,在微波技术中占有非常重要的地位。被动元件主要应用领域包括智能手机、5G基站、汽车电子等。

  受新冠疫情影响,全球智能手机出货量有所下滑。数据显示,2020年,全球智能手机出货量12.84亿部,同比降低5.7%。尽管智能手机总体出货量有所下降,但5G智能手机出货量及渗透率逐渐提升。数据显示,全球5G智能手机渗透率由2019年的1.4%大幅提升至2020年的18.5%。预计2023年全球5G智能手机出货量将同比增长7.7%,渗透率将超30%。

  随着智能手机功能配置不断丰富,机身内的电子回大幅增加,终端内MLCC数量也几乎同比例增加。5G手机相对4G手机,单机MLCC需求量达到1000个以上。以iPhone手机为例,最新的iPhone12MLCC需求量高达1500个,此前的iPhone7、iPhoneX、分别为890个、1100个,单机需求量增长显著且高端MLCC占比持续提升。

  因此,随着5G智能手机发展,全球智能手机领域被动元件需求持续增多。数据显示,2019年,全球智能手机MLCC需求量为9655亿个,2020年,全球智能手机MLCC需求量为9701亿个,较上年同比增长0.5%。预计2023年全球智能手机MLCC需求量将达12947亿个。

  2019年,全球智能手机电感总需求量为梦见杀人不见血2950亿个,2020年,全球智能手机电感总需求量为2784亿个,较上年同比下降5.6%。预计2023年全球智能手机电感总需求量达3232亿个。

  目前全球已建成超70万个5G基站,其中70%来源于中国。数据显示,2020年中国新增5G基站数量58.8万个,累积已建成5G基站71.8万个。预计2021-2023年中国5G基站建设数量分别为80、80、60万个。

  由于5G基站天线通道数增加,以及天线有源化对天线设计提出了更高的要求,被动元件需求量大幅增加。MLCC需求方面,单个4G基站MLCC需求量约3750个,5G基站需求则大幅提升4倍至15000个电感需求方面,单个4G基站电感需求量约1100-1300个,5G基站需求量则达到1600-1700个,需求量提高30%以上。

  数据显示,2019年,中国5G基站MLCC总需求量为20亿个,2020年,中国5G基站MLCC总需求量为88亿个,较上年同比增长340%。预计2021年中国5G基站MLCC总需求量将达120亿个。

  数据显示,2019年,中国5G基站电感总需求量为2亿个,2020年,中国5G基站电感总需求量为8亿个,较上年同比增长300%。预计2021年中国5G基站电感总需求量将达11亿个。

  受新冠疫情影响,2020年全球汽车销量同比降低13.8%至7797万辆。其中,新能源乘用车销量331万辆,同比增长49.8%;渗透率达4.2%,较去年提升了1.8pct。

  单从动力系统来看,纯电动车单车所需MLCC数量大约是传统内燃车的5-6倍,插混动车单车所需MLCC用量是传统燃油车的3-4倍。普通燃油车单车所需MLCC数量约3000个,若按照上述比例计算,则插混动车MLCC单车需求量约9000~12000个,纯电动车MLCC单车需求量约15000~18000个。目前,全球新能源汽车销量结构中,以纯电动为主,新能源汽车单车MLCC需求量成倍增长。

  数据显示,2019年,全球乘用车市场MLCC需求量为3010亿个,2020年,全球乘用车市场MLCC需求量为2774亿个,较上年同比下降7.8%。预计2023年全球乘用车市场MLCC需求量将达3855亿个。

  2019年,全球燃油乘用车市场MLCC需求量远多于插混乘用车和纯电乘用车。随着新能源汽车发展,全球插混乘用车和纯电乘用车MLCC需求量将逐渐增多。预计2023年全球插混乘用车和纯电乘用车MLCC需求量总占比将超30%。

  目前全球被动元件主要厂商包括日本厂商、韩国厂商、中国厂商、中国厂商。2019年,日本村田和韩国三星电机MLCC产能排在前列,分别为1500亿只/每月、1000亿只/每月。

  2016年开始,村田、三星电机等日韩巨头逐步退出中低端MLCC市场,战略性转向车用、工业用高端MLCC。但从目前的产能扩张规划情况来看,扩产步伐较为缓慢。国内方面,风华高科、三环集团、宇阳科技等主要被动元件厂商扩产则较为激进,未来三年MLCC扩产幅度较大。

  被动元件产品供不应求,大部分厂商订单交付周期均明显拉长。其中,MLCC产品延长周期显著大于电感。以村田为例,村田低容和高容MLCC交付周期从2020Q1到2021Q2,分别均延长了12~18周,其中,2021Q2环比分别均延长了4周;电感方面,村田电感器交付周期从2020Q1到2021Q2,延长了4~12周。

  从三年维度看,5G、汽车电子领域被动元件需求持续旺盛,中国被动元件厂商加速扩产有望持续抢占中低端市场份额。贸易战叠加新冠疫情影响,中国被动元件国产化趋势将逐步加快。

  观研报告网发布的《2021年中国被动元件行业分析报告-产业发展现状与发展定位研究》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

  行业报告是业内企业、相关投资公司及部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

  本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

  

关键词:产业定位分析
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